Существует множество способов торговать на фондовых рынках, но двумя наиболее распространенными из них считаются активное и пассивное инвестирование. И если первый предполагает трейдинг, сделки на коротких промежутках времени, постоянный контроль и вовлечение, то второй подразумевает долгосрочное инвестирование, когда участники торгов руководствуются методом «купи и держи» (buy and hold) — достаточно простым, но прибыльным способом увеличения собственного капитала.
Купить и держать — одна из самых популярных и успешных инвестиционных стратегий. Она основана на том, что инвесторы покупают ценные бумаги, такие как акции или облигации, и продолжительное время держат их в своих портфелях, ожидая увеличения стоимости активов, и тем самым — потенциального дохода. Такие инвестиции ориентированы на получение прибыли на длинном горизонте времени. Однако в условиях усиления волатильности выбор правильных инвестиционных идей может быть особенно сложным, хотя даже при нисходящих трендах всегда возможно найти перспективные компании, которые будут расти в цене.
Так, в 2022 году, когда фондовый рынок подвергся сильнейшим распродажам на фоне геополитических факторов и глобальной неопределенности во всем мире, индексы S&P 500 и NASDAQ продемонстрировали отрицательную динамику, составившую -19,44% и -33,10% соответственно. Тем не менее, инвестиционные идеи от аналитиков Freedom Finance Global принесли клиентам положительную доходность в 15%.
Доля успешных идей аналитиков компании за период с начала 2020 года по апрель 2023 года в принципе составляет 58%. Кроме того, за первый квартал 2023 года средняя доходность от предложений аналитиков Freedom Finance Global составила 32% против 7,03% у индекса S&P 500 и 16,77% у индекса NASDAQ.
Фондовый рынок по своей сути цикличен и на протяжении всей истории он пережил множество взлетов и падений, которые обусловлены как внешними факторами, так и внутренними закономерностями. После каждой коррекции практически всегда следует рост, а после роста может наступить период коррекции.
Согласно исследованию крупнейшего инвестиционного банка JP Morgan Chace, проведенного в 2020 году, доходности долгосрочных инвесторов в акции компаний из индекса S&P 500 за период с 1980 по 2020 годы, в среднем оказались значительно выше, чем у участников рынка, пытавшихся выиграть на краткосрочных колебаниях цен. Те инвесторы, которые держали акции из списка S&P 500 на протяжении 10 лет, в среднем имели ежегодную доходность в 10,8%, в то время как трейдеры, часто совершавшие сделки с такими же ценными бумагами, достигали доходности, равной только 2,5%. Более того, на прибыли трейдеров сказываются частые траты на брокерские комиссии и уплату налогов, а также использование платных новостных и аналитических сервисов для быстрого доступа к информации.
Легко найти еще один пример, подтверждающий преимущества долгосрочного инвестирования, если посмотреть на данные прошедших 20 лет по индексу NASDAQ Composite. За этот период индекс вырос более чем на 650%, что существенно превышает доходность большинства трейдеров, которые предпочитают оперировать на коротких интервалах времени.
Стоит отметить, что доходность в прошлом не гарантирует будущего роста, именно поэтому инвесторам необходимо оценивать свои инвестиционные риски и принимать решения на основе собственных финансовых целей и стратегий. Также, помочь с выбором финансовых инструментов могут исследования, которые проводятся профессионалами — специалистами инвестиционных компаний. Правильный выбор инвестиционных идей и принятие решений на основе анализа финансовых рынков в целом являются ключевыми факторами для достижения успеха на фондовом рынке. Накопленный инвесторами опыт уже не раз подтвердил, что долгосрочные инвестиции являются наиболее эффективной стратегией.
Однако, чтобы правильно применять метод «купи и держи», который остается актуальным и в 2023 году, и выбирать для покупки перспективные ценные бумаги, необходимо руководствоваться профессиональной аналитикой, позволяющей определить потенциал роста и прибыльности конкретной компании. Такой подход обеспечит инвесторам высокую доходность на долгосрочном горизонте.